Beskrivelse: Arizona til Broadway: Regissert av James Tinling. Med James Dunn, Joan Bennett, Herbert Mundin, Sammy Cohen. I den lille byen Larrup, Arizona, er svindleren Smiley på reise med kohortene Kingfish, Morris og Ambrose, og han overtaler Lynn Martin, en reisende demonstrant av pannekakelaging, til å følge ham til et karneval der Kingfish selger et stort antall flasker av Bambo, en eliksir. Når en kvinne fordømmer Kingfish som en falsk, fører Smiley, som identifiserer seg som en medisinsk inspektør, Kingfish trygt gjennom den sinte mengden og griper Lynns veske på vei ut. Senere, på et tog, møter Smiley Lynn igjen, og etter at han har returnert vesken, forklarer hun at hun reiser for å finne sporet til tre svindlere som overtalte broren hennes, en bankbetjent, til å investere 20 000 dollar som tilhørte en eiendom han håndterte. , og deretter igjen med pengene. To av skurkene, et par som heter Sandburg, er i New Orleans, mens den andre, Hubert Wayne, promoterer et nytt show i New York. Smiley tilbyr seg å hjelpe etter å ha overbevist kohortene sine om at når de "jukser jukserne", vil de beholde pengene selv. På et hotell i New Orleans, tiltrekker Kingfish seg som en ondsinnet oljemann fra Texas, interessen til Sandburgs, som planlegger å fange ham i en kompromitterende posisjon og deretter utpresse ham. Etter en kamp slipper Kingfish, Smiley og de andre imidlertid unna med Sandburgs halvdel av svindelen, 10 000 dollar, og fortsetter til New York hvor Lynn, som utgir seg som en refrengjente, har provosert Waynes fremstøt. Når hun introduserer Wayne for Kingfish, som denne gangen maskerer seg som en britisk syltetøyprodusent, overtaler Wayne, som planlegger å svindle Kingfish, ham til å investere 10 000 dollar i showet for å matche sine egne 10 000 dollar, som gangsteren Tommy Monk fronter for svindelen. Wayne planlegger deretter å tilegne seg Kingfishs penger gjennom et bytte av konvolutter. Smiley mistenker rusen og trener Kingfish til å gjøre sin egen konvoluttbytte. Kingfishs bytte fungerer, men etter at Smiley drar med $20 000, oppdager Wayne og Tommy trikset og fanger Lynn og Kingfish, som til Lynns forferdelse avslører Smileys plan om å beholde pengene. Tommy overtar showet for å tjene pengene tilbake og tvinger scenestjernene Ned Flynn, Jimmy Dante og den kvinnelige imitatoren Ray Best til å opptre. På åpningskvelden blir Smiley tatt til fange på teatret, men han er i stand til å ringe Tommys rival, Rags Rigby. Ved å imitere Tommys stemme, våger Smiley Rigby å komme til showet. Rigby og hans menn svarer på utfordringen og starter en massiv kamp i teatret. Smiley redder Lynn og senere, på et annet tog, etter at han får vite at Lynn ikke stolte på ham, bebreider henne og avslører at han sendte pengene til broren hennes. De tre andre årskullene bestemmer seg da for å gå rett. Etter å ha plantet vesken hennes i Smileys lomme, anklager Lynn ham lekent for å ha ranet henne og de omfavner.